☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$INCY Incyte +8,45% — Акции выросли после новостей о положительных результатах использования препарата для лечения болезней, связанных с трансплантацией стволовых клеток.

$LIN Linde PLC +4,53%
$ALK Alaska Air +4,42%
$AVGO Broadcom +4,18%
$BEN Franklin Resources +4,16%

📉Аутсайдеры

$ORCL Oracle -12,46% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,34 $, доходы составили 12,9B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит 1,33 $, а общий доход — 13,05B $.

$PARA Paramount Global B -5,97%
$JCI Johnson Controls -5,96%
$MRNA Moderna -4,83%
$SEDG SolarEdge Technologies Inc -4,36%

🗞Новости

🟠Книгу заявок на IPO Совкомбанка переподписали в шесть раз. Кредитная организация не собирается поднимать цену размещения выше объявленной — ТАСС 

🟠Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2023 г. на 40 тыс. б/с — ИНТЕРФАКС

🟠Минторг США сообщил о сокращении объема экспорта в РФ на 86% с начала СВО. Оставшаяся ограниченная торговля сосредоточена на медицинских товарах — ТАСС 

💤Итоги дня 12 декабря

📈Лидеры

$CBOM МКБ +4,94%
$AGRO Русагро +4,59%
$TCSG TCS Group Holding PLC +3,35%
$GLTR ГлобалТранс +2,88%
$OZON Ozon +2,23%

📉Аутсайдеры

$FEES ФСК ЕЭС -2,46%
$NLMK НЛМК -1,76%
$MOEX МосБиржа -1,75%
$GAZP Газпром -1,26%
$GMKN Норникель -1,07%

🗞Новости

🟠Компания HENDERSON заявила, что получила рекордную выручку в размере 14,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2023 года. Маржинальность по EBITDA — 40% — Компания 

🟠Самолет подводит предварительные итоги 2023 года — Компания 

🟠Застройщики после заметного роста продаж квартир в новостройках приготовились к снижению спроса — Ъ 

🟠Премия за риск инвестирования в российские акции выросла до 10–12%, но это не является препятствием для роста рынка — РБК 

🟠Мосгорломбард продлил срок приема заявок на участие в IPO до 21 декабря — РБК 

🟠Экспорт угля по сети РЖД снизился в ноябре на 9,3%, за 11 месяцев — на 0,6% — ИНТЕРФАКС 

🟠Росбанк заявил, что цифровой рубль не изменит парадигму финансового посредничества банков. Он сможет создать дополнительную ценность клиентам — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CI Cigna +16,68% — Компания отменила свое потенциальное приобретение Humana и вместо этого объявила о выкупе на 10 миллиардов долларов.

$AVGO Broadcom +8,99% — Аналитики улучшили рейтинг акций после отчета о прибылях на прошлой неделе.

$ETSY Etsy Inc +5,76%
$MGM MGM +5,11%
$AMAT Applied Materials +5,02%

📉Аутсайдеры

$PARA Paramount Global B -3,62%
$CCL Carnival Corp -2,71%
$LLY Eli Lilly -2,31%
$META Meta Platforms -2,24%
$NVDA NVIDIA -1,85%

🗞Новости

🟠HeadHunter хочет запустить российский аналог LinkedIn. Компания тестирует социальную сеть Сетка, предназначенную для профессионального общения — Ъ 

🟠В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России. Планируется, что ограничения будут действовать до конца 2040 года — ТАСС 

🟠Совет директоров ЦБ определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги со счетов типа С — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$PARA Paramount Global B +12,11% — Акции компании выросли после того, как ее контролирующий акционер обеспечил инвестиции в размере 125 млн долларов, а аналитики повысили рейтинг в новостях.

$WBD Warner Bros Discovery +6,01%
$LULU Lululemon Athletica +5,37%
$ALLE Allegion PLC +5,00%
$FCX Freeport-McMoran +4,89%

📉Аутсайдеры

$ENPH Enphase -3,88%
$DG Dollar General -3,86%
$ILMN Illumina -3,58%
$COO Cooper -2,88%
$NSC Norfolk Southern -2,84%

🗞Новости

🟠Акционеры Polymetal одобрили обмен замороженных в НРД акций — ТАСС 

🟠Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали ограничения для поставщиков российского газа, которые могут коснуться в первую очередь Газпрома и НОВАТЭКа — Ъ 

🟠В МЭР рассказали о стремлении России занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году — ТАСС 

🟠Ноябрь стал рекордным для коллективных инвестиций в России. Объем привлечений в розничные паевые фонды достиг 42,5 млрд руб. — Ъ 

🟠Металлурги наращивают потребление лома. Драйверами восстановления сектора стали рост производства стали и слабый рубль — Ведомости 

💤Итоги дня 8 декабря

📈Лидеры

$ALRS АЛРОСА +4,87%
$TATN Татнефть +1,63%
$HHRU HeadHunter Group +1,49%
$GLTR ГлобалТранс +1,41%
$MAGN ММК +1,24%

📉Аутсайдеры

$CBOM МКБ -2,25%
$AGRO Русагро -1,60%
$MGNT Магнит -1,31%
$GAZP Газпром -0,96%
$VTBR ВТБ -0,93%

🗞Новости

🟠Президент РФ Владимир Путин заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году — ИНТЕРФАКС 

🟠Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза — ИНТЕРФАКС 

🟠ВТБ ожидает замедления темпов роста рынка розничных ссуд до 6-8% в 2024 году — ИНТЕРФАКС 

🟠НТМК досрочно погасит евробонды Evraz-24 с хранением в депозитариях РФ — ИНТЕРФАКС

🟠Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5% — ТАСС 

🟠Русснефть будет сдавать нефть с Варьегана в магистральную систему в обход Самотлора — ИНТЕРФАКС 

🟠Рынок может лишиться 30% покупателей из-за ограничений по льготной ипотеке.

🥃 Рынок не особо поверил в дивиденды Газпрома, и в отсутствие иных драйверов он продолжает движение к нижней границе своего четырехмесячного боковика.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$AMD AMD +9,89% — Акции резко выросли после того, как компания запустила чип ИИ, конкурирующий с Nvidia

$KVUE Kenvue +7,32%
$WBA Walgreens Boots +7,16%
$ALB Albemarle +5,98%
$GOOG Alphabet C +5,34%

📉Аутсайдеры

$ORLY O’Reilly Automotive -3,20%
$HES Hess -3,01%
$AZO AutoZone -2,87%
$NDAQ Nasdaq Inc -2,68%
$GNRC Generac -2,05%

🗞Новости

🟠Экспорт российских черных металлов в Китай в 2023 году вернулся к минимальным докризисным уровням — Ъ 

🟠Газпром запустил в работу третью по счету технологическую линию Амурского ГПЗ. Всего на заводе предусмотрено шесть линий — ИНТЕРФАКС 

🟠НОВАТЭК может отправить сверхпозднюю партию СПГ в восточном направлении под ледокольной проводкой напрямую на азиатский рынок уже в январе 2024 года —Ъ 

🟠Добыча угля в России к 2030 году может вырасти на 20%. Для этого нужно снять инфраструктурные ограничения на железной дороге — Ведомости 

🟠Металлоинвест выплатит дивиденды за девять месяцев в размере 0,259 рубля на акцию — ТАСС 

💤Итоги дня 7 декабря

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +3,77%
$GLTR ГлобалТранс +3,51%
$GAZP Газпром +2,83%
$GMKN Норникель +2,50%
$RTKM Ростелеком +2,41%

📉Аутсайдеры

$OZON Ozon -2,39%
$AGRO Русагро -1,91%
$NLMK НЛМК -1,80%
$MGNT Магнит -1,71%
$MAGN ММК -1,68%

🗞Новости

🟠Софтлайн в ходе SPO разместил акции по цене 140 рублей за бумагу. Итоговая цена размещения соответствует нижней границе предварительного ценового диапазона — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за девять месяцев в размере 915,33 рубля на акцию — ТАСС 

🟠Мосгорломбард оценен для IPO в 3,5-4 млрд руб. при условии конвертации префов — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ заявил, что физлица в ноябре нарастили объем покупок валюты. Показатель составил 162,9 млрд рублей — ТАСС 

🟠Президент РФ заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5% — ИНТЕРФАКС 

🟠Возможное изменение долговых метрик не скажется на дивидендах Газпрома. Заявление вызвало рост котировок компании на 2,4% — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CPB Campbell Soup +7,18% — Показатель доходов оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,91 $, доходы составили 2,52B $. Прогноз предполагал прибыль на акцию — 0,88 $, а общий доход — 2,52B $.

$CCL Carnival Corp +5,91%
$BBWI Bath & Body Works +4,94%
$ALB Albemarle +4,41%
$MKTX MarketAxesss +4,29%

📉Аутсайдеры

$BFB Brown Forman -10.37% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,50 $, доходы составили 1,11B $. Прогноз предполагал прибыль на акцию — 0,51 $, общий доход — 1,15B $.

$FSLR First Solar -6.50%
$ODFL Old Dominion Freight Line -5.55%
$CEG Constellation Energy -4.80%
$EQT EQT Corporation -3.83%

🗞Новости

🟠Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии в ОПЕК+ будет продолжаться. У стран имеется целый ряд конкретных планов по углублению сотрудничества — ТАСС 

🟠Центральный Банк России фиксирует активизацию схем манипулирования на фондовом рынке — ИНТЕРФАКС 

💤Итоги дня 6 декабря

📈Лидеры

$MGNT Магнит +0,36%
$AGRO Русагро -0,82%
$ALRS АЛРОСА -0,86%
$GAZP Газпром -1,05%
$TRNFP Транснефть (прив.) -1,32%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -9,37%
$SNGS Сургутнефтегаз -5,11%
$TCSG TCS Group Holding -4,50%
$YNDX Яндекс -4,24%
$SBER Сбербанк -3,98%

🗞Новости

🟠В Сбере считают, что курс рубля находится на сбалансированном уровне. Нет большого потенциала ни для его укрепления, ни для ослабления — ИНТЕРФАКС 

🟠Цены на нефть перешли к снижению и обновляют многомесячные минимумы. Brent подешевела до $76,5 за баррель — ИНТЕРФАКС 

🟠Мосбиржа c 25 декабря введет механизм ограничения агрессивности лимитных заявок — Ъ 

🟠Магнит планирует открыть сеть «супер маленьких» магазинов. Такой формат может стать наиболее экономически выгодным для компании — Ведомости 

🟠Сбербанк в 2024 году планирует показать рентабельность капитала на уровне свыше 22% и достаточность капитала более 13% — ИНТЕРФАКС 

🟠Президент ОАЭ заявил, что отношения с Россией носят исторический характер. ОАЭ крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MKTX MarketAxesss +5,33%
$DFS Discover +4,59%
$ALK Alaska Air +4,36%
$CVS CVS Health Corp +3,67%
$T AT&T +3,42%

📉Аутсайдеры

$CHTR Charter Communications -8,70% — Акции компании упали после комментариев финансового директора, предполагающего возможность потери абонентов в IV квартале из-за проблем в октябре и ноябре, включая спор с Disney и более высокие процентные ставки.

$CZR Caesars -6,12%
$ALB Albemarle -5,61%
$SEE Sealed Air -5,37%
$EL Estee Lauder -4,86%

🗞Новости

🟠Выдачи льготных ипотек на новостройки могут сократиться на 20–40% в случае ужесточения требований — Ъ 

🟠Норникель рассчитывает к 2030 году полностью восполнить снижение спроса на палладий в автокатализаторах за счет вывода на глобальный рынок новых продуктов из своего портфеля — ИНТЕРФАКС 

🟠Власти обсуждают выбор между стимулированием и принуждением капиталов к возвращению — Ъ 

🟠Россия намерена уже с января сократить поставки нефти и топлива до уровня в 500 тыс. б/с — ТАСС